L’intelligence artificielle s’installe progressivement dans les cabinets de gestion de patrimoine. Elle peut analyser, synthétiser, rechercher, rédiger et automatiser une partie des tâches quotidiennes. Faut-il pour autant craindre qu’elle remplace les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les conseillers en investissements financiers (CIF) ? Probablement pas. Mais elle va profondément transformer leur métier. Et surtout, elle va rendre une chose incontournable : la capacité des professionnels à se former et à apprendre à travailler avec l’IA sans lui abandonner leur jugement. L’IA connaît beaucoup de choses. Le client, lui, a une histoire. C’est probablement la première chose à ne jamais (…)
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